Modèle · C82
Financer des initiatives sous contraintes de budget et de capacité
Quelles initiatives déjà arbitrées peuvent être engagées sans dépasser simultanément l’enveloppe et la capacité nette ?
Réponse directe
Le portefeuille relie coûts engagés, options, jours requis, dépendances, gates et responsables, puis rephase jusqu’au respect des deux contraintes.
01Engager, rephaser ou bloquer chaque tranche d’initiative avant toute libération optionnelle.
02La règle, la preuve et la prochaine date de révision restent visibles.
Repères d’utilisation
Passer de la question au livrable.
Quelles initiatives déjà arbitrées peuvent être engagées sans dépasser simultanément l’enveloppe et la capacité nette ?
Engager, rephaser ou bloquer chaque tranche d’initiative avant toute libération optionnelle.
Jeu d’allocation d’initiatives
Jeu de données · SQ-82
Financer un portefeuille sans dépasser l’enveloppe ni la capacité
L’allocation du plan porte sur des initiatives déjà arbitrées. Chaque engagement relie un coût complet, une capacité disponible, une dépendance et un gate de libération.
Jeu de données fictif pour cinq initiatives, une enveloppe approuvée de 900 k€ et 310 jours de capacité nette.
- 01Importer
Partir des initiatives déjà arbitrées et de l’enveloppe approuvée.
- 02Chiffrer
Séparer coût engagé, coût optionnel et charge requise sur une base commune.
- 03Gater
Conditionner chaque libération à une dépendance, une preuve et un responsable.
- 04Équilibrer
Rephaser ou retirer jusqu’à respecter simultanément budget et capacité.
Portefeuille de cinq initiatives sous double contrainte
Le portefeuille reste exécutable seulement si la somme des engagements respecte l’enveloppe et si la charge reste sous la capacité nette.
Portefeuille exécutable = Σ coûts engagés ≤ enveloppe approuvée ET Σ jours retenus ≤ capacité nette| Initiative | Objectif lié | Engagé | Optionnel | Jours requis | Jours retenus T2 | Décision T2 | Gate | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme comptes | Pipeline qualifié | 210 k€ | 40 k€ | 72 j | 72 j | Engager | Gate S2 | Demand gen |
| Enablement ventes | Conversion | 120 k€ | 20 k€ | 58 j | 58 j | Engager | Gate S3 | Sales enablement |
| Migration mesure | Pilotage | 180 k€ | 30 k€ | 96 j | 96 j | Engager | Gate S4 | Marketing ops |
| Programme partenaires | Pipeline indirect | 140 k€ | 50 k€ | 64 j | 64 j | Engager | Gate S5 | Channel lead |
| Contenu de preuve | Activation | 90 k€ | 60 k€ | 44 j | 20 j | Rephaser 24 j | Gate S6 | Content lead |
01Les engagements initiaux totalisent 740 k€ et 334 jours : le budget passe, mais la capacité bloque.
02Le rephasage de 24 jours du contenu ramène la tranche T2 à 310 jours : l’allocation engagée devient faisable à 740 k€.
03Les 200 k€ optionnels restent bloqués : ils dépassent de 40 k€ la marge budgétaire de 160 k€ et leur charge n’est pas encore documentée.
04Une initiative financée sans responsable disponible ou prérequis daté reste inexécutable.
Données fictives. Cette page engage des initiatives déjà arbitrées ; elle ne sélectionne ni les canaux ni leur rendement marginal.
Contrôles de cohérence
Conditions minimales avant validation.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Livrable exploitable
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