Guide · C40
Construire le reforecast du plan marketing
Comment réviser les prévisions sans réécrire l’histoire ?
Réponse directe
Le reforecast conserve le plan initial, intègre le réalisé, actualise hypothèses, budget, charge, jalons, résultats et risques, puis documente chaque décision.
01Approuver une nouvelle prévision et ses conditions de révision.
02La règle, la preuve et la prochaine date de révision restent visibles.
Cas chiffré · SQ-40
Réviser la prévision sans effacer le plan initial
Le reforecast conserve trois références : plan initial, réalisé à date et dernière estimation. Chaque écart est relié à une cause et une décision.
Cas chiffré à fin juin pour un plan annuel de pipeline.
- 01Conserver
Geler le plan initial et les versions approuvées.
- 02Intégrer
Ajouter le réalisé à date à périmètre constant.
- 03Réestimer
Actualiser le reste à faire selon hypothèses et capacité.
- 04Décider
Approuver la nouvelle estimation et ses conditions.
Pipeline annuel reforecasté de 6,0 M€ à 5,35 M€
Le réalisé du premier semestre est conservé ; la baisse porte sur la dernière estimation du second semestre.
Dernière estimation = réalisé à date + estimation du reste à faire| Période | Plan initial | Réalisé | Reste estimé | Dernière estimation | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2,6 M€ | 2,35 M€ | — | 2,35 M€ | −0,25 M€ |
| S2 | 3,4 M€ | — | 3,00 M€ | 3,00 M€ | −0,40 M€ |
| Année | 6,0 M€ | 2,35 M€ | 3,00 M€ | 5,35 M€ | −0,65 M€ |
| Budget | 520 k€ | 248 k€ | 237 k€ | 485 k€ | −35 k€ |
| Capacité | 1 420 j | 690 j | 610 j | 1 300 j | −120 j |
01La prévision baisse de 650 k€ ; 250 k€ sont déjà réalisés en moins et 400 k€ concernent le reste à faire.
02La réduction de 120 jours explique une partie du réajustement du second semestre.
03Le plan initial reste visible pour mesurer la qualité de prévision et les décisions passées.
Données fictives. Le reforecast n’est pas une nouvelle cible ; toute modification d’objectif exige une décision distincte.
Contrôles de cohérence
Conditions minimales avant validation.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Livrable exploitable
Modèle de reforecast
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