Leitfaden · C40
Einen Reforecast für den Marketingplan erstellen
Wie können Prognosen revidiert werden, ohne die Geschichte umzuschreiben?
Direkte Antwort
Der Reforecast bewahrt den ursprünglichen Plan, integriert Ist-Werte, aktualisiert Annahmen, Budget, Aufwand, Meilensteine, Ergebnisse und Risiken und dokumentiert jede Entscheidung.
01Einen Reforecast und seine Überprüfungsbedingungen genehmigen.
02Regel, Nachweis und nächster Prüftermin bleiben sichtbar.
Anwendungshinweise
Von der Frage zum Ergebnis.
Wie können Prognosen revidiert werden, ohne die Geschichte umzuschreiben?
Einen Reforecast und seine Überprüfungsbedingungen genehmigen.
Reforecast-Vorlage
Zahlenbeispiel · SQ-40
Die Prognose überarbeiten, ohne den ursprünglichen Plan zu löschen
Der Reforecast behält drei Referenzen: ursprünglicher Plan, Ist zum Stichtag und letzte Schätzung. Jede Abweichung wird mit einer Ursache und einer Entscheidung verknüpft.
Bezifferter Fall zum Ende Juni für einen Jahresplan der Pipeline.
- 01Bewahren
Den ursprünglichen Plan und die genehmigten Fassungen einfrieren.
- 02Einbeziehen
Das Ist zum Stichtag bei gleichbleibendem Umfang hinzufügen.
- 03Neu schätzen
Den Restaufwand nach Annahmen und Kapazität aktualisieren.
- 04Entscheiden
Die neue Schätzung und ihre Bedingungen genehmigen.
Jahrespipeline im Reforecast von 6,0 Mio. € auf 5,35 Mio. €
Das Ist des ersten Halbjahrs bleibt erhalten; der Rückgang betrifft die letzte Schätzung des zweiten Halbjahrs.
Letzte Schätzung = Ist bis heute + Schätzung des Restaufwands| Zeitraum | Ursprünglicher Plan | Ist | Schätzung Restaufwand | Letzte Schätzung | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 2,6 Mio. € | 2,35 Mio. € | — | 2,35 Mio. € | −0,25 Mio. € |
| H2 | 3,4 Mio. € | — | 3,00 Mio. € | 3,00 Mio. € | −0,40 Mio. € |
| Jahr | 6,0 Mio. € | 2,35 Mio. € | 3,00 Mio. € | 5,35 Mio. € | −0,65 Mio. € |
| Budget | 520 Tsd. € | 248 Tsd. € | 237 Tsd. € | 485 Tsd. € | −35 Tsd. € |
| Kapazität | 1.420 T. | 690 T. | 610 T. | 1.300 T. | −120 T. |
01Die Prognose sinkt um 650 Tsd. €; 250 Tsd. € sind bereits weniger erreicht und 400 Tsd. € betreffen den Restaufwand.
02Die Kürzung um 120 Tage erklärt einen Teil der Anpassung im zweiten Halbjahr.
03Der ursprüngliche Plan bleibt sichtbar, um Prognosegüte und vergangene Entscheidungen messen zu können.
Fiktive Daten. Ein Reforecast ist kein neues Ziel; jede Zieländerung verlangt eine gesonderte Entscheidung.
Kohärenzkontrollen
Mindestbedingungen vor der Validierung.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Nutzbares Ergebnis
Reforecast-Vorlage
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