Guía · C40
Construir un reforecast del plan de marketing
¿Cómo revisar previsiones sin reescribir la historia?
Respuesta directa
El reforecast conserva el plan inicial, integra los resultados reales, actualiza hipótesis, presupuesto, carga, hitos, resultados y riesgos, y documenta cada decisión.
01Aprobar un reforecast y sus condiciones de revisión.
02La regla, la prueba y la próxima fecha de revisión permanecen visibles.
Pautas de uso
Pasar de la pregunta al entregable.
¿Cómo revisar previsiones sin reescribir la historia?
Aprobar un reforecast y sus condiciones de revisión.
Plantilla de reforecast
Caso cuantificado · SQ-40
Revisar la previsión sin borrar el plan inicial
El reforecast conserva tres referencias: plan inicial, realizado a la fecha y última estimación. Cada desviación se vincula a una causa y a una decisión.
Caso cuantificado a fin de junio para un plan anual de pipeline.
- 01Conservar
Congelar el plan inicial y las versiones aprobadas.
- 02Integrar
Añadir lo realizado a la fecha con perímetro constante.
- 03Reestimar
Actualizar lo que queda por hacer según hipótesis y capacidad.
- 04Decidir
Aprobar la nueva estimación y sus condiciones.
Pipeline anual reestimado de 6,0 M€ a 5,35 M€
Se conserva lo realizado del primer semestre; la bajada afecta a la última estimación del segundo semestre.
Última estimación = real a fecha + estimación del trabajo restante| Periodo | Plan inicial | Real | Estimación restante | Última estimación | Desviación |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 2,6 M€ | 2,35 M€ | — | 2,35 M€ | −0,25 M€ |
| H2 | 3,4 M€ | — | 3,00 M€ | 3,00 M€ | −0,40 M€ |
| Año | 6,0 M€ | 2,35 M€ | 3,00 M€ | 5,35 M€ | −0,65 M€ |
| Presupuesto | 520 k€ | 248 k€ | 237 k€ | 485 k€ | −35 k€ |
| Capacidad | 1 420 d | 690 d | 610 d | 1 300 d | −120 d |
01La previsión baja 650 k€; 250 k€ ya se han realizado de menos y 400 k€ afectan a lo que queda por hacer.
02La reducción de 120 días explica parte del reajuste del segundo semestre.
03El plan inicial permanece visible para medir la calidad de previsión y las decisiones pasadas.
Datos ficticios. El reforecast no es un nuevo objetivo; toda modificación de objetivo exige una decisión aparte.
Controles de coherencia
Condiciones mínimas antes de la validación.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
Entregable utilizable
Plantilla de reforecast
Profundice en la decisión con un control interactivo o parta de una plantilla estructurada para producir su entregable.