Guida · C40
Costruire un reforecast del piano di marketing
Come rivedere le previsioni senza riscrivere la storia?
Risposta diretta
Il reforecast conserva il piano iniziale, integra i consuntivi, aggiorna ipotesi, budget, carico, milestone, risultati e rischi e documenta ogni decisione.
01Approvare un reforecast e le sue condizioni di revisione.
02La regola, la prova e la prossima data di revisione restano visibili.
Indicazioni per l’uso
Passare dalla domanda al risultato.
Come rivedere le previsioni senza riscrivere la storia?
Approvare un reforecast e le sue condizioni di revisione.
Modello di reforecast
Caso quantificato · SQ-40
Rivedere la previsione senza cancellare il piano iniziale
Il reforecast conserva tre riferimenti: piano iniziale, realizzato alla data e ultima stima. Ogni scarto è collegato a una causa e a una decisione.
Caso quantificato a fine giugno per un piano annuale di pipeline.
- 01Conservare
Congelare il piano iniziale e le versioni approvate.
- 02Integrare
Aggiungere il realizzato alla data a perimetro costante.
- 03Ristimare
Aggiornare il residuo da fare secondo ipotesi e capacità.
- 04Decidere
Approvare la nuova stima e le sue condizioni.
Pipeline annuale ristimata da 6,0 M€ a 5,35 M€
Il realizzato del primo semestre è conservato; il calo riguarda l’ultima stima del secondo semestre.
Ultima stima = consuntivo a oggi + stima del lavoro residuo| Periodo | Piano iniziale | Consuntivo | Stima residua | Ultima stima | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 2,6 M€ | 2,35 M€ | — | 2,35 M€ | −0,25 M€ |
| H2 | 3,4 M€ | — | 3,00 M€ | 3,00 M€ | −0,40 M€ |
| Anno | 6,0 M€ | 2,35 M€ | 3,00 M€ | 5,35 M€ | −0,65 M€ |
| Budget | 520 k€ | 248 k€ | 237 k€ | 485 k€ | −35 k€ |
| Capacità | 1.420 g | 690 g | 610 g | 1.300 g | −120 g |
01La previsione cala di 650 k€; 250 k€ sono già realizzati in meno e 400 k€ riguardano il residuo da fare.
02La riduzione di 120 giorni spiega una parte dell’aggiustamento del secondo semestre.
03Il piano iniziale resta visibile per misurare la qualità di previsione e le decisioni passate.
Dati fittizi. Il reforecast non è un nuovo obiettivo; ogni modifica di obiettivo richiede una decisione distinta.
Controlli di coerenza
Condizioni minime prima della convalida.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Risultato utilizzabile
Modello di reforecast
Approfondite la decisione con un controllo interattivo o partite da un modello strutturato per produrre il vostro risultato.