Controllo · C62
Confrontare pianificato e consuntivo marketing
Lo scostamento osservato deriva da volume, calendario, costo, qualità o perimetro?
Risposta diretta
Una serie indicizzata separa gli scostamenti di ritmo da quelli economici e segnala il primo mese in cui la deriva diventa rilevante.
01Tollerare, correggere, ripianificare o fare un reforecast secondo la natura e la persistenza dello scostamento.
02La regola, la prova e la prossima data di revisione restano visibili.
Indicazioni per l’uso
Passare dalla domanda al risultato.
Lo scostamento osservato deriva da volume, calendario, costo, qualità o perimetro?
Tollerare, correggere, ripianificare o fare un reforecast secondo la natura e la persistenza dello scostamento.
Confronto pianificato-consuntivo
Grafico originale · SQ-62
Individuare il mese in cui lo scarto diventa deriva
Uno scarto mensile può essere rumore. Una serie indicizzata ne mostra la persistenza ed evita di confondere un ritardo di ritmo con una perdita economica.
Pipeline fittizia pianificata e realizzata su sei mesi, indicizzata sul piano mensile pari a 100.
- 01Allineare
Confrontare le stesse coorti, gli stessi periodi e le stesse convenzioni di valore.
- 02Indicizzare
Esprimere il consuntivo in percentuale del previsto per leggere la tendenza.
- 03Qualificare
Separare volume, conversione, costo, calendario e cambio di perimetro.
- 04Innescare
Agire dopo due mesi sotto 90 o un mese sotto 80.
Indice consuntivo / previsto su sei mesi
La deriva diventa rilevante a maggio: due mesi consecutivi scendono sotto la soglia di 90.
Indice mensile = pipeline consuntivo ÷ pipeline pianificato × 100| Mese | Pianificato | Consuntivo | Indice | Causa dominante | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 420 k€ | 424 k€ | 101 | Ritmo | Nessuna |
| Febbraio | 450 k€ | 441 k€ | 98 | Ritardo minore | Monitorare |
| Marzo | 480 k€ | 456 k€ | 95 | Volume | Correggere acquisizione |
| Aprile | 520 k€ | 473 k€ | 91 | Conversione | Testare qualificazione |
| Maggio | 560 k€ | 470 k€ | 84 | Conversione persistente | Reforecast |
| Giugno | 600 k€ | 468 k€ | 78 | Segmento enterprise | Riallocare |
01Marzo non innesca ancora un reforecast: la causa è azionabile e l’indice resta a 95.
02Maggio conferma una deriva di conversione; il piano annuale non è più la migliore previsione disponibile.
03Giugno richiede una riassegnazione fuori dal segmento enterprise e un nuovo obiettivo documentato.
Serie fittizia. Le soglie di 90 e 80 sono regole di monitoraggio illustrative.
Controlli di coerenza
Condizioni minime prima della convalida.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Risultato utilizzabile
Confronto pianificato-consuntivo
Approfondite la decisione con un controllo interattivo o partite da un modello strutturato per produrre il vostro risultato.