Controllo · C22
Controllare la coerenza budget-capacità
Budget e capacità coprono il portafoglio al momento giusto?
Risposta diretta
Confrontare il costo completo e il carico per periodo con le risorse garantite, tenendo conto di contingenze e colli di bottiglia.
01Ripianificare, ridurre, finanziare o fermare le iniziative non realizzabili.
02La regola, la prova e la prossima data di revisione restano visibili.
Indicazioni per l’uso
Passare dalla domanda al risultato.
Budget e capacità coprono il portafoglio al momento giusto?
Ripianificare, ridurre, finanziare o fermare le iniziative non realizzabili.
Controllo budget-capacità
Grafico originale · SQ-24
Rilevare le iniziative finanziate ma non eseguibili
La fattibilità richiede insieme budget, capacità e spazio nel calendario. Il fattore più vincolante determina lo stato.
Caso illustrativo di cinque iniziative su un trimestre.
- 01Allineare
Confrontare budget e carico sullo stesso periodo e sullo stesso perimetro.
- 02Calcolare
Misurare i tassi di copertura finanziaria e di capacità.
- 03Limitare
Assumere il più basso dei due tassi come fattibilità operativa.
- 04Decidere
Ripianificare, ridurre o rinforzare ogni oggetto sotto il 100%.
Fattibilità congiunta budget-capacità
Due iniziative sono finanziate ma mancano di giorni disponibili. Un’altra ha la capacità ma non il budget completo.
Fattibilità = min(budget disponibile ÷ costo completo; capacità disponibile ÷ carico richiesto)| Iniziativa | Copertura budget | Copertura capacità | Fattibilità | Decisione |
|---|---|---|---|---|
| Search | 100% | 110% | 100% | Eseguire |
| ABM | 100% | 72% | 72% | Ridurre il perimetro |
| Contenuti | 85% | 105% | 85% | Completare il budget |
| CRM | 100% | 94% | 94% | Spostare di 6 giorni |
| Conversione | 120% | 100% | 100% | Eseguire |
01Un budget al 100% non rende eseguibile l’ABM: manca il 28% di capacità.
02L’eccedenza di budget della Conversione non può compensare direttamente il deficit di giorni dell’ABM.
03La decisione va presa a livello di iniziativa prima di ogni consolidamento complessivo.
Dati fittizi. La formula non presuppone alcuna intercambiabilità fra ruoli né fra voci di budget.
Controlli di coerenza
Condizioni minime prima della convalida.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Lo stato, la prova e il responsabile devono essere consultabili.
Risultato utilizzabile
Controllo budget-capacità
Approfondite la decisione con un controllo interattivo o partite da un modello strutturato per produrre il vostro risultato.