Control · C22
Controlar la coherencia presupuesto-capacidad
¿El presupuesto y la capacidad cubren la cartera en el momento oportuno?
Respuesta directa
Comparar el coste completo y la carga por periodo con los recursos asegurados, teniendo en cuenta las contingencias y los cuellos de botella.
01Reprogramar, reducir, financiar o detener iniciativas inviables.
02La regla, la prueba y la próxima fecha de revisión permanecen visibles.
Pautas de uso
Pasar de la pregunta al entregable.
¿El presupuesto y la capacidad cubren la cartera en el momento oportuno?
Reprogramar, reducir, financiar o detener iniciativas inviables.
Control presupuesto-capacidad
Gráfico original · SQ-24
Detectar las iniciativas financiadas pero no ejecutables
La viabilidad exige a la vez presupuesto, capacidad y espacio en el calendario. El factor más restrictivo determina el estado.
Caso ilustrativo de cinco iniciativas en un trimestre.
- 01Alinear
Comparar presupuesto y carga en el mismo periodo y con el mismo alcance.
- 02Calcular
Medir las tasas de cobertura financiera y de capacidad.
- 03Limitar
Tomar la más baja de las dos tasas como viabilidad operativa.
- 04Decidir
Reprogramar, reducir o reforzar cualquier objeto por debajo del 100%.
Viabilidad conjunta presupuesto-capacidad
Dos iniciativas están financiadas pero carecen de días disponibles. Otra tiene capacidad pero no el presupuesto completo.
Viabilidad = min(presupuesto disponible ÷ coste completo; capacidad disponible ÷ carga requerida)| Iniciativa | Cobertura presupuestaria | Cobertura de capacidad | Viabilidad | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| Search | 100% | 110% | 100% | Ejecutar |
| ABM | 100% | 72% | 72% | Reducir el alcance |
| Contenidos | 85% | 105% | 85% | Completar el presupuesto |
| CRM | 100% | 94% | 94% | Desplazar 6 días |
| Conversión | 120% | 100% | 100% | Ejecutar |
01Un presupuesto al 100% no hace ejecutable el ABM: falta un 28% de capacidad.
02El excedente presupuestario de Conversión no puede compensar directamente el déficit de días del ABM.
03La decisión debe tomarse a nivel de iniciativa antes de cualquier consolidación global.
Datos ficticios. La fórmula no supone intercambiabilidad entre roles ni entre partidas presupuestarias.
Controles de coherencia
Condiciones mínimas antes de la validación.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
Entregable utilizable
Control presupuesto-capacidad
Profundice en la decisión con un control interactivo o parta de una plantilla estructurada para producir su entregable.