Referenzrahmen 06 / 12
Ein Budget entwickeln, das Gesamtkosten und tatsächliche Kapazität abbildet
Reichen finanzielle, personelle und externe Ressourcen aus, um den Plan auszuführen?
Entscheidung
Budget, Arbeitslast, Termine oder Umfang abwägen.
Die finanzielle und operative Machbarkeit des Portfolios im Zeitverlauf prüfen. Dieser Schritt erzeugt überprüfbare Zusagen und kennzeichnet Informationen, die für eine Entscheidung noch zu unsicher sind.
01Phasenbudget
02Arbeitslast
03Überlastungen
04Alternative Szenarien
Berechnung · SQ-35
Budget nach risikobereinigtem Wert zuweisen
Der Vergleich von Bruttorenditen begünstigt optimistische Annahmen. Der bereinigte Wert verbindet Beitrag, Wahrscheinlichkeit, Vollkosten und Risikoexposition.
Illustrativer Fall mit fünf Kandidaten für ein Budget von 400 k€.
- 01Schätzen
Beitrag, Wahrscheinlichkeit und Vollkosten beziffern.
- 02Exposition bewerten
Erwarteten Verlust aus wesentlichen Risiken berechnen.
- 03Bereinigen
Kosten und Exposition vom wahrscheinlichkeitsgewichteten Beitrag abziehen.
- 04Zuweisen
Das Portfolio unter Budget- und Kapazitätsgrenzen zusammenstellen.
Risikobereinigter Wert von fünf Initiativen
ABM zeigt den höchsten Bruttobeitrag, Search jedoch den besten bereinigten Wert.
Bereinigter Wert = Beitrag × Wahrscheinlichkeit − Vollkosten − erwarteter Verlust| Initiative | Beitrag | Wahrscheinlichkeit | Kosten | Erwarteter Verlust | Bereinigter Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Search | 520 k€ | 75 % | 95 k€ | 20 k€ | 275 k€ |
| ABM | 760 k€ | 45 % | 150 k€ | 55 k€ | 137 k€ |
| CRM | 280 k€ | 80 % | 35 k€ | 12 k€ | 177 k€ |
| Content | 330 k€ | 65 % | 80 k€ | 18 k€ | 117 k€ |
| Event | 440 k€ | 40 % | 125 k€ | 42 k€ | 9 k€ |
01Search und CRM werden zuerst mit 130 k€ finanziert.
02ABM bleibt als begrenzter Pilot im Portfolio, der Kosten und Exposition reduziert.
03Das Event wird trotz eines Bruttobeitrags von 440 k€ nicht ausgewählt.
Fiktive Daten. Beitrag und Wahrscheinlichkeit müssen getrennt dokumentiert werden, um Scheingenauigkeit zu vermeiden.
Mindestkontrollen
Was der Plan sichtbar machen muss.
Status, Nachweis, verantwortliche Person und nächster Prüftermin.
Status, Nachweis, verantwortliche Person und nächster Prüftermin.
Status, Nachweis, verantwortliche Person und nächster Prüftermin.
Status, Nachweis, verantwortliche Person und nächster Prüftermin.
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