Costruire un budget che rifletta costo completo e capacità reale

Domanda decisionale

Le risorse finanziarie, umane ed esterne sono sufficienti per eseguire il piano?

Decisione

Bilanciare budget, carico di lavoro, tempi o perimetro.

Testare la fattibilità finanziaria e operativa del portafoglio nel tempo. Questa fase produce impegni verificabili e segnala le informazioni ancora troppo fragili per giustificare una decisione.

Risultati attesi

01Budget per fasi

02Carico di lavoro

03Sovraccarichi

04Scenari alternativi

Calcolo · SQ-35

Allocare il budget in base al valore corretto per il rischio

Confrontare il rendimento lordo favorisce ipotesi ottimistiche. Il valore corretto combina contributo, probabilità, costo completo ed esposizione al rischio.

Contesto di lavoro

Caso illustrativo di cinque iniziative candidate per un budget di 400 k€.

01Stimare
Quantificare contributo, probabilità e costo completo.
02Esporre
Calcolare la perdita attesa legata ai rischi materiali.
03Correggere
Sottrarre costo ed esposizione dal contributo ponderato per la probabilità.
04Allocare
Comporre il portafoglio sotto vincoli di budget e capacità.

Elemento originale

Valore corretto di cinque iniziative

ABM mostra il contributo lordo più alto, ma Search ottiene il miglior valore corretto.

Metodo di calcoloValore corretto = contributo × probabilità − costo completo − perdita attesa

Iniziativa	Contributo	Probabilità	Costo	Perdita attesa	Valore corretto
Search	520 k€	75%	95 k€	20 k€	275 k€
ABM	760 k€	45%	150 k€	55 k€	137 k€
CRM	280 k€	80%	35 k€	12 k€	177 k€
Contenuti	330 k€	65%	80 k€	18 k€	117 k€
Evento	440 k€	40%	125 k€	42 k€	9 k€

Lettura decisionale

01Search e CRM sono finanziati per primi con 130 k€.

02ABM resta nel portafoglio come pilota limitato che riduce costo ed esposizione.

03L’evento non viene selezionato nonostante un contributo lordo di 440 k€.

Dati fittizi. Contributo e probabilità devono essere documentati separatamente per evitare falsa precisione.

Controlli minimi

Ciò che il piano deve rendere visibile.

01Costo completo

Stato, prova, responsabile e prossima data di verifica.

02Riserva

Stato, prova, responsabile e prossima data di verifica.

03Disponibilità

Stato, prova, responsabile e prossima data di verifica.

04Colli di bottiglia identificati

Stato, prova, responsabile e prossima data di verifica.

Risorse correlate

Calcolatore budget × capacità e contenuti decisionali.

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Fase successiva · 07Roadmap e dipendenze